Ранее, в 2015 году, объем производства падал к 2014 почти на 20%. Из трех крупных игроков в секторе один практически ушел с рынка.

Гипсокартон в Казахстане сегодня выпускают три производителя: международная компания «Кнауф» (заводы ТОО «Кнауф Гипс Капчагай» и ТОО «Иси Гипс Индер»), ТОО «КрафтГипс» – аффилированная компания АО «Жамбылгис», и группа компаний «Alina».

Общий объем произведенной за январь 2016 продукции достиг 1,8 млн. кв. м, против 1,5 млн кв. м за январь 2015. Ранее в секторе отмечался провал: производство сократилось за 2015 год почти на одну пятую, с 35 до 28,4 млн кв. м.

Импорт в секторе сократился в январе 2016 более чем в 8 раз, до 43,7 тыс. кв. м (всего 2,4% от ресурсов, необходимых рынку, против 19,4% годом ранее). В целом, сокращение завоза продукции в секторе отмечается с 2013 года.

Внутренний спрос вырос за январь 2016-2015 на 12,2%, до 1,7 млн кв. м. Ранее, в 2015, объемы продаж на внутреннем рынке сократились на 14,9% относительно 2014, в 2014 – на 4,2% относительно 2013 года.

При этом внутренний спрос в январе 2016 покрыл 95,2% от всего использованного гипсокартона. На экспорт ушло всего 4,8% (86,9 тыс. кв. м), против 17,1% за аналогичный период 2015 года.

В результате, благодаря росту спроса в Казахстане, общее потребление продукции в секторе за январь 2016-2015 сократилось незначительно – всего на 2,5%. Для сравнения, потребление гипсокартона (внутренняя реализация + экспорт) в 2015 году упало относительно 2014 года на 19,9%.

Изменение спроса на ГКЛ напрямую коррелирует с количеством сделок купли-продажи. В 2013 году, на пике спроса, среднемесячное количество сделок купли-продажи квартир составляло более 15 тысяч. В 2014 году отмечалось снижение до 13 тысяч, не дотянули даже до 14 тысяч и среднемесячные показатели сделок купли-продажи 2015 года.

На повышение спроса в 2016 году влияет оптимизм в секторе жилищного строительства в целом. В 2015 году ввод в эксплуатацию жилых домов вырос к 2014 на 22,5%, инвестиции в жилстрой – на 17,2%. 

Отгрузки гипсокартона за последний квартал 2015 года снизились во всех четырех областях, где расположены заводы.

Самое крупное предприятие по производству гипсокартонных листов расположено в Алматинской области – завод «Кнауф Гипс Капчагай» в поселке Заречный. За IV кв. 2015 года с завода было отпущено 5 млн кв. м ГКЛ (минус 8,1% к аналогичному периоду годом ранее) – это 77,7% всей продукции по стране.

Второй по величине завод – «Иси Гипс Индер» в поселке Индерборский Атырауской области, как и предприятие в Заречном, принадлежит группе «Кнауф» и германскому обществу инвестиций и развития DEG. Отгрузки за последние три месяца 2015 года составили 999 тыс. кв. м ГКЛ (минус 15,7%) – 15,3% рынка.

Еще 6,3% отпущенного с предприятий товара (409 тыс. кв. м) пришлось на предприятие АО «Жамбылгипс» – «КрафтГипс». Для сравнения, в IV кв. 2014 года доля завода от РК составляла 13,8%.

Аягузский завод в Актюбинской области, принадлежащий ГК «Alina», отгрузил за октябрь-декабрь 2015 всего 46 тыс. кв. м ГКЛ, в 8 раз меньше, чем годом ранее (что составило всего 0,7% от РК). Для сравнения, в аналогичном периоде 2014 года доля предприятия составляла 4,3%.

Таким образом, доля рынка группы «Кнауф» в итоговом квартале 2015 года составила 93%, против 81,9% годом ранее.

В то же время, если для группы «Кнауф» ГКЛ является ключевым продуктом линейки, то «Жамбылгипс» специализируется непосредственно на продажах строительного гипса. Для ГК «Alina» гипсокартон – также малозначимый продукт в линейке, компания делает упор на производство сухих строительных смесей, лакокрасочной продукции и декоративных красок и штукатурок.