Тенденция роста их оборота сменилась падением

В Казахстане складывается специфическая ситуация с игорным бизнесом. За последние два года количество компаний, которые принимают ставки на спорт, организуют азартные игры в наземных или онлайн-казино, сократилось с 93 до 35. Резкий скачок вниз произошёл в прошлом году, когда в игорной зоне Алматинской области закрылось сразу 20 компаний.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, теперь в так называемом казахстанском Лас-Вегасе считаются официально работающими всего 12 предприятий в сфере игорного бизнеса. Для города Конаева, где казино и букмекерские конторы были в числе градообразующих предприятий, такое резкое падение так или иначе отразится на налогооблагаемой базе, инвестиционной привлекательности региона и рынке труда.

Серьёзная трансформация игорного бизнеса в РК началась ещё в пандемию, когда многочисленные ограничения привели к резкому росту объёма онлайн-услуг. Тогда лидерство по объёмам перетянули на себя те букмекеры и владельцы казино, которые готовы были принимать ставки и организовывать игры онлайн. Именно они показали значительный прирост объёма оказанных услуг (а заодно и налогов).

Кроме того, на положительную динамику тогда оказала влияние и растущая ёмкость беттинг-рынка. Два года пандемии показали суммарно кратный рост оборота компаний — более чем в 30 раз. В итоге общий объём услуг в сфере игорного бизнеса с 2019-го по 2021 год вырос с 13,6 млрд до 501,2 млрд тг. В прошлом году букмекерам удалось удержать и даже на 14,1% увеличить этот показатель — до 572,1 млрд тг. Такая динамика объёма услуг вкупе с сокращением количества участников рынка говорит об ужесточении условий работы в бизнесе, а также ещё об одном тренде, о котором чуть позже.

В текущем году данные по объёмам услуг букмекеров и владельцев казино доступны только за первый квартал. Судя по информации статистиков, в отрасли начался спад: в январе–марте 2023 года предприятия беттинг-сферы оказали услуг на 102,4 млрд тг — на 26,6% меньше, чем за первые три месяца 2022-го.

Не исключено, что второй, третий и четвёртый кварталы текущего года тоже покажут падение в отрасли. Профильное ведомство — Министерство культуры и спорта РК (МКС) — с начала 2023 года отозвало лицензии на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса у пяти компаний. Идут суды ещё с четырьмя букмекерскими конторами.

Кроме того, в стране активно обсуждается предложение мажилисменов о запрете рекламы букмекерских контор и казино, который может ограничить рост аудитории рынка. В своём запросе на имя премьер-министра страны группа депутатов нижней палаты парламента предложила не только ввести такой запрет, но и ограничить возможность казахстанцев оплачивать ставки и онлайн-игры через банковские карты и POS-терминалы. Аргументируя свою позицию, народные избранники от партии Respublica заявили о росте числа игроманов в 2022 году.

Судя по данным пресс-службы МКС РК, глава профильного министерства поддерживает позицию запрета на рекламу. На аппаратном совещании 13 июля министр культуры и спорта Асхат Оралов отметил, что «если надо, будем усиливать законодательство, чтобы букмекеры могли размещать свою рекламу исключительно на спортивных мероприятиях, на зданиях своих офисов». Большие билборды и баннеры с рекламой игорного бизнеса, по словам Оралова, должны уйти в прошлое.

Теперь поясним, какой тренд мы имели в виду выше: кроме перехода в онлайн, в игорном бизнесе Казахстана наметилась ещё одна специфическая и негативная тенденция. Рынок беттинг-услуг в РК активно занимают иностранные компании. Например, если ещё в 2017-м доля организаций с иностранной формой собственности в этой сфере составляла 12,7%, то по итогам прошлого года она выросла до 39,5%. Из общей суммы оказанных услуг за 2022 год 225,9 млрд тг казахстанцы перечислили организациям нерезидентов. Проблема в том, что, в отличие от казахстанских компаний, иностранные не подлежат контролю со стороны РК в принципе. Таким образом, желание властей ужесточить условия, с одной стороны, понятно, а с другой — может переключить казахстанцев ещё сильнее на иностранные казино и прочие компании сектора, которые уже точно останутся без казахстанского регулирования, а заодно и в принципе увести отрасль в самом Казахстане глубоко в «серую», а то и в криминальную зону.

Как уже было упомянуто, наибольшую долю среди всех видов игорного бизнеса в РК занимают различные азартные игры, проводимые онлайн. Туда уходит больше половины всех денег, которые «крутятся» в этом бизнесе. В 2022 году из общего объёма услуг около 353,8 млрд тг, или 61,8%, казахстанцы потратили на онлайн-ставки, пари в виртуальных букмекерских конторах и казино.

На фоне беттинг-компаний, оказывающих онлайн-услуги, оборот наземных казино выглядит куда более скромно. В прошлом году в игорных домах Конаева и Щучинска казахстанцы оставили всего 26,4 млрд тг.

Судя по налоговым отчислениям крупнейших участников отрасли, в 2022 году в Казахстане наблюдался значительный рост объёмов выплат от букмекеров и владельцев казино. Казна получила от них более 125,3 млрд тг — на 59,3% больше, чем в 2021-м. Это расчётный суммарный показатель отчислений 13 ведущих компаний, выбранных редакцией Energyprom.kz по принципу размерности. Они приведены ниже в таблице.

Первое место по размерам налоговых выплат в стране заняла букмекерская контора Olimp.bet, которая в прошлом году заплатила в бюджет 59,1 млрд тг. За ней с большим отрывом следуют конкуренты из конторы 1xBet.kz с показателем в 30,3 млрд тг. В тройке лидеров также оказалась компания Alpha-bet, которая в прошлом году перечислила в бюджет 7,4 млрд тг, а в первом полугодии 2023-го — вообще ноль. Судя по размерам налоговых отчислений, в первом полугодии текущего года произошёл спад как у крупных игроков, таких как Olim.bet и 1xBet.kz, так и у компаний с меньшими оборотами — ТОО «Адал ойын» (бренд Tennisi) и ТОО «Onlybet».

По мнению главы БК «Гол+Пас» Николая Искендирова, опубликованному на сайте беттинг-центра Legalbet, в Казахстане «самые жёсткие налоги на игорный сектор в мире в расчёте на объём прибыли». Кроме фиксированного налога в 20 тыс. долл. США, букмекер в РК должен оплачивать ежегодный лицензионный сбор, налог на прибыль 20% и выплаты в размере 1,8% с дохода на каждую ставку.