По состоянию на 1 ноября 2024 года банковский сектор Казахстана представлен 21 БВУ, среди которых 12 фининститутов с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.

За последние годы в банковском секторе страны сформировалась тенденция очистки ссудного портфеля от проблемных займов и в целом улучшения качества портфеля. Так, на отчётную дату доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней в совокупном ссудном портфеле БВУ РК составила 3,3% — это один из лучших показателей за всё время функционирования финансового сектора РК. Для примера: в октябре 2023 года доля была почти такой же, в 2022-м она составляла 3,7%, в 2021-м — 4,1%, в период с 2015 по 2020 год варьировалась в пределах 7,6%–12,3%. А вот до 2015 года в стране были серьёзные проблемы с просроченными кредитами, когда доля «долгой» просрочки в ссудном портфеле превышала 30%.

В целом такой курс на поддержание качества активов положительно сказывается на устойчивости и надёжности банковского сектора.

Стоит отметить, что в разрезе БВУ РК ситуация неравномерная и показатели банков сильно отличаются.

Так, самый «чистый» ссудный портфель формирует Отбасы банк, который стал лидером по минимальному удельному весу кредитов с просрочкой платежей более 90 дней: всего 0,12%. Фининститут исторически формирует такую низкую долю просрочки — это связано с устоявшейся и развитой системой жилищно-строительных сбережений, в рамках которой Отбасы банк осуществляет свою деятельность, а также с тем, что ипотечные кредиты являются продуктом с низким риском в Казахстане. Кроме того, международные рейтинговые агентства также отмечают высокое качество ссудного портфеля Отбасы банка.

В целом подобное безупречное качество портфеля связано с социально ориентированным подходом банка к выдаче займов. К слову, за это недавно Отбасы банк впервые получил ESG-рейтинг на уровне «3» от агентства Sustainable Fitch. Показатель подтверждает приверженность банка принципам устойчивого развития и подчёркивает его вклад в решение социально значимых задач, таких как доступность жилья и поддержка социально уязвимых слоёв населения.

Вторую строчку по небольшой доле кредитов с просрочкой платежей более 90 дней занял Шинхан Банк: 0,63%. В отличие от Отбасы банка, работающего в качестве института развития в основном с населением, Шинхан банк работает в основном с корпоративными клиентами.

Замыкает топ-3 Altyn Bank: 1,03%. В первую пятёрку БВУ РК по качеству ссудного портфеля также вошли KZI Bank (1,08%) и Банк ЦентрКредит (1,47%). Интересный факт: в вышеупомянутой пятёрке лучших сразу три банка являются иностранными, и только два — отечественными.

Информация по остальным БВУ РК представлена в инфографике ниже.

Стоит отметить, что в Казахстане, как и в большинстве развитых стран, финансовый регулятор уделяет особое внимание контролю качества кредитов. К примеру, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) ежегодно проводит оценку качества активов банковского сектора — AQR.

Так вот, в ноябре текущего года АРРФР завершило оценку качества активов банковского сектора страны.

В текущем году AQR провели по 11 БВУ, на которые приходилось 85% активов и 86% ссудного портфеля банковского сектора по состоянию на начало 2024 года. На индивидуальной основе были проанализированы 1 583 крупных заёмщика, а также 856 созаёмщиков и гарантов, которые оценивались при помощи рейтинговой модели ARES и скоринговой модели.

В результате анализа результатов и всего процесса проведения регулярного AQR банкам-участникам будут направлены письма с рекомендациями по улучшению процессов и устранению выявленных несоответствий.